26 jul 2023

Grupo Cunext firma un Préstamo Sindicado Verde en el marco de su Plan de Inversión Estratégico para Córdoba

  • Operación liderada por EBN Banco, junto a ICO, la Caja Rural de Navarra y que cuenta con la cobertura de Cesce. 
  • Financiación alineada con los 'Green Loan Principles'* de LMA y LSTA, se enmarca en la fase inicial del plan de inversión estratégico del Grupo para la que se prevé una inversión superior a los 100 millones de euros. 
  • Grupo Cunext es una multinacional española especializada en la transformación del cobre y el aluminio, que en 2022 facturó más de 1.750 millones €, exportando a más de 50 países y contando con instalaciones en España, Italia y Estados Unidos.
  • El equipo de Corporate & Investment Banking de EBN Banco ha dirigido y estructurado la operación, actuando también como Banco Agente y cuenta con la participación del ICO, de la Caja Rural de Navarra y del propio EBN Banco como entidades financiadoras. 
  • Cesce, a través de su actividad por cuenta del Estado, actúa como entidad aseguradora aportando la cobertura a través de su novedosa póliza de Inversiones Estratégicas para la Internacionalización. 

Madrid, 26 de julio de 2023.- Grupo Cunext, multinacional española de referencia sectorial y especializada en la transformación del cobre y el aluminio, ha firmado un Préstamo Sindicado Verde y Sostenible de 12 millones € (ampliable a 10 millones de euros más en la fase II) alineado con los 'Green Loan Principles' de la LMA (Loan Market Association) y LSTA (Loan Syndications and Trading Association) en el marco de la fase inicial de su Plan de Inversión Estratégico en Córdoba. 

La firma de esta operación tuvo lugar ayer en la sede de Cesce, quien a través de su actividad por cuenta del Estado, actúa como entidad aseguradora aportando la cobertura de su novedosa póliza de Inversiones Estratégicas para la Internacionalización dirigidas a proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. A la misma han asistido, junto a representantes de las citadas instituciones, Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio y Alicia Varela, Directora General de Comercio Internacional e Inversiones. 

El Plan de Grupo Cunext, que prevé inversiones superiores a los 100 millones de euros, se focaliza en la oportunidad que supone la transición energética hacia la modernización de la red eléctrica actual, la electrificación y el coche eléctrico, la descarbonización y transición hacia la energía renovable, la digitalización en redes inteligentes y la descentralización en diferentes puntos de generación y consumo. Todo ello situando al cobre en el centro de la cadena de valor, estimando un crecimiento exponencial de la demanda debido a la necesidad de dar servicio al inevitable cambio de modelo energético.

"El proyecto tiene como pilares estratégicos una industria sostenible y tecnológicamente innovadora con un cambio de modelo hacia la industria 5.0, que contribuye decididamente a la EADS (Estrategia Andaluza de DesarrolloSostenible 2030), y está alineado con las prioridades estratégicas europeas de sostenibilidad, basándose en la transición a la economía circular, la generación de energía verde de fuentes renovables, y la innovación tecnológica, lo que contribuye a la creación de empleo, a la vertebración y a la cohesión social y al desarrollo económico de la provincia, tanto en las instalaciones que el Grupo Cunext posee en Córdoba como las que actualmente tiene en la localidad de Espiel", han destacado desde la empresa. 

En palabras de Fernando Salazar, presidente ejecutivo de Cesce, “estamos muy satisfechos de firmar esta primera operación bajo nuestra póliza de Inversiones Estratégicas para la Internacionalización, la cual forma parte de nuestros esfuerzos por adaptar nuestra amplia cartera de productos a las nuevas realidades del mercado, especialmente en aquellas ligadas a la transformación hacia una economía sostenible”. En este sentido, Salazar ha afirmado que Cesce “lleva varios años enfrascada en su compromiso medioambiental” y espera que la firma de esta operación “muestre el camino a otras empresas que, como nosotros, quieren progresar en su compromiso ESG con un objetivo de rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo”. 

Según Dámaso Quintana, presidente ejecutivo de Grupo Cunext, “el compromiso de Grupo Cunext con el objetivo de cero emisiones es total y compartido por toda la organización, para poder alcanzar este objetivo se requieren inversiones millonarias y es por ello que contar con líneas de financiación diseñadas para acompañar a la empresa en este camino inversor es de agradecer y lo valoramos muy positivamente”. 

El equipo de Corporate & Investment Banking (C&IB) de EBN Banco ha dirigido y estructurado la operación, actuando también como Banco Agente. La financiación, que ha sido suscrita por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Caja Rural de Navarra y el propio EBN Banco, cuenta con la cobertura de Cesce, a través de su actividad por Cuenta del Estado, mediante la novedosa Póliza de Inversiones Estratégicas, para proyectos enmarcados en sectores estratégicos en un contexto de internacionalización del grupo empresarial, tratándose de la primera Póliza que se formaliza para esta modalidad de cobertura. GA_P y Serfiex han aportado su expertise en la operación como asesores legales y SPO (Second Party Opinion), respectivamente.

*Nota: Los Principios de Préstamos Verdes (GLP) formulados por las dos asociaciones internacionales más prestigiosas del sector: Loan Market Association (LMA) y la Loan Syndications and Trading Association (LSTA), son pautas de proceso voluntarias que recomiendan transparencia y divulgación y promueven la integridad en el desarrollo de la Financiación Verde.

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